Filmes de clown

Por trás das luzes e da magia do picadeiro, o documentário acompanha os protagonistas do riso: os palhaços.

Um palhaço oferece balões às pessoas, mas todos o ignoram. Então ele vê um menino cabisbaixo sentado num banco e oferece um balão, melhorando totalmente o seu dia. Em outro momento, o menino encontra outro menino triste e tenta animá-lo dando um presente, da mesma forma que o palhaço fez...