Filmes de clown

Com a ajuda de seu inseparável cachorro e de seus dois melhores amigos, o agente secreto Bernie Dingledorf é a única criança capaz de enfrentar um exército de palhaços, destruir o gerador de risada do Dr. Chuckles e salvar o mundo.

Depois de seu sucesso em um filme de terror com palhaços assassinos, Bowie se vê refém de um fã desequilibrado determinado a recriar a trama fatal do filme.