Filmes de Clarence Nash

Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro.

Donald testa algumas técnicas de psicologia infantil (de um livro chamado Técnicas Modernas para Treinar Crianças) com seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, que amam aprontar e pregar peças no seu pobre Tio Donald. As técnicas do livro surtem pouco efeito no trio bagunceiro, que...

O Pato Donald é um guarda florestal no parque e manda os ursos hibernarem. Os ursos expulsam Humphrey por roncar. Ele entra sorrateiramente na cabina de Donald várias vezes, mas é expulso. Humphrey veste uma touca de bebê e convence os outros ursos a aceitá-lo, se passando por órfão.

Pato Donald entra no ritmo de trabalhar na fazenda, que inclui alimentar os animais e tirar leite de Clementina, até que uma mosca irritante arruína seus planos e o distrai.

O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa e contra uma sábia girafa de idade, que explica que todos nós somos...

Tico e Teco se preocupam em conseguir nozes suficientes para passar o inverno, enquanto o guarda florestal Donald aparece com um saco cheio delas.

Pato Donald se mete em confusão ao provocar uma abelha chamada Spike, que está tentando polinizar o papel de parede florido de Donald. Quando Donald faz Spike ficar presa na cola, uma batalha começa entre os dois. O plano de Donald vai por água abaixo quando Spike finalmente escapa e convoca a...

Morando com os avós, depois que os pais se separaram, garoto só encontra a alegria nas histórias contadas por velho empregado da fazenda, plenas do rico folclore do Sul dos EUA. Filme produzido por Walt Disney que mistura desenho e atores reais.