Filmes de Clarence Nash

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

Donald está ouvindo um programa de rádio enquanto cozinha waffles. Mas ele se distrai e usa cimento em vez de fermento em pó.

O Pato Donald é um guarda florestal no parque e manda os ursos hibernarem. Os ursos expulsam Humphrey por roncar. Ele entra sorrateiramente na cabina de Donald várias vezes, mas é expulso. Humphrey veste uma touca de bebê e convence os outros ursos a aceitá-lo, se passando por órfão.

Durante uma viagem com os sobrinhos, Donald entrar numa "fonte da juventude" e engana as crianças, levando elas a pensar que voltou a ser bebê. Contudo, ele se depara com uma mãe jacaré agressiva e com seus filhotes o que faz Donald e seus sobrinhos fugirem rapidamente.

Quando Donald tenta cortar um pouco de lenha, ele destrói a casa dos esquilos, que tentam de tudo ao seu alcance para evitar que seja queimada e têm sucesso.

O dia tranquilo de Donald na floresta é bastante perturbado por Tico e Teco.

Viagem do Mickey a bordo de seu trailer. Tudo vira uma confusão quando Pateta desengata o trailer do carro.

Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro.