Filmes de Clarence Nash

Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.

Pato Donald compra um avião caindo aos pedaços de um abutre malandro, que engana nosso amigo desprevenido a torná-lo seu herdeiro caso haja um acidente. O abutre leva Donald em uma viagem perigosa e tenta fazer o avião cair para ficar com seu dinheiro.

Mickey e Donald levam no caminhão os meninos para um um piquenique. Os meninos tem prazer em atormentar Donald.

O xerife Donald encontra seus sobrinhos matando aula para nadar. Quando ele tenta repreendê-los, descobre que eles são mais espertos do que ele pensava.

Donald recebe por correio um pinguim direto do Polo Sul.

O Pato Donald é um guarda florestal no parque e manda os ursos hibernarem. Os ursos expulsam Humphrey por roncar. Ele entra sorrateiramente na cabina de Donald várias vezes, mas é expulso. Humphrey veste uma touca de bebê e convence os outros ursos a aceitá-lo, se passando por órfão.

Donald sai para uma partida de golf e seus sobrinhos o acompanham para "ajudá-lo".

Os sobrinhos de Donald vêm passar o dia das bruxas e pregam peças neles. Mas a Bruxa Hazel estava observando e se ofereceu para ajudar os meninos a se vingarem. Ela prepara uma poção que anima objetos inanimados e os ativa. Ele inicialmente concorda em tratar os meninos, até que ouve a bruxa...