Filmes de Clarence Nash

O filme conta a história de três gatinhos (um preta, um laranja e um cinza) e suas aventuras em uma casa. Ela começa com os gatinhos fugindo da neve. Eles, então, observam uma casa vizinha e entram nela para abrigo. Eles chegam na sua cozinha, e começam a brincar lá depois da casa governanta...

Mickey, Donald e Pateta constroem um barco.

O Pato Donald é um limpador de janela num arranha-céu, tendo, ao seu lado, a ajuda de Pluto.

Uma banda militar alemã, cujos membros incluem Hideki Tojo no sousafone, Heinrich Himmler no tambor, Joseph Goebbels no trombone, Hermann Göring no piccolo e Benito Mussolini no bumbo, marcha por uma pequena cidade industrial da Alemanha (provavelmente a "Nazilândia" citada na canção) onde...

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando...

Pato Donald entra no ritmo de trabalhar na fazenda, que inclui alimentar os animais e tirar leite de Clementina, até que uma mosca irritante arruína seus planos e o distrai.

Donald recebe por correio um pinguim direto do Polo Sul.